Bewen Enerji halka arzında talep toplama yarın başlıyor
Bewen Enerji'nin halka arzında 56 milyon adedi sermaye artırımı, 24 milyon adedi ortak satışı olmak üzere toplam 80 milyon pay, 30-31 Temmuz tarihlerinde 48,10 TL sabit fiyatla talep toplamaya sunulacak.
Beyçelik Holding ile Japon ORIX Corporation iştiraki Elawan Energy ortaklığındaki Bewen Enerji, halka arz sürecinde talep toplamayı 30 Temmuz'da başlatacak. Süreç 31 Temmuz'a kadar devam edecek ve toplam 80 milyon pay 48,10 TL fiyatla yatırımcılara sunulacak. Payların 56 milyon adedi sermaye artırımı, 24 milyon adedi ise ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek.
Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,24, halka arz büyüklüğünün ise 3 milyar 848 milyon TL olması öngörülüyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde yürütülen halka arzda, payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yüksek talepte bulunacak yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, portföyün tamamının sıfır karbonlu yeşil enerjiden oluştuğunu belirtti. Şirketin Kayseri Yahyalı, Aydın Çine ve İzmir Selçuk'taki rüzgâr enerji santralleri ile Kayseri Yahyalı RES'e bağlı güneş enerjisi santrali üzerinden toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce ulaştığını aktardı. İğdeli, işletmedeki rüzgâr santralleri bazında Türkiye'nin en büyük 33. yatırımcısı, kurulu güç bakımından ise 76. büyük elektrik üreticisi konumunda olduklarını söyledi.
Zafer İğdeli, halka arz gelirinin yüzde 55'lik bölümünün mevcut üç rüzgâr santralindeki 53,35 MW elektriksel kapasite artışları ve inorganik büyüme fırsatlarında kullanılacağını açıkladı. Bu yatırımların yaklaşık 55-60 milyon dolarlık bir tutara karşılık geldiğini ve üretim gücünü artıracağını belirtti. Gelirin yüzde 40'lık kısmıyla finansal maliyetlerin düşürülerek bilançonun güçlendirileceğini, kalan yüzde 5'lik kısmın ise işletme sermayesini desteklemek için kullanılacağını ifade etti.
Toplantıda Elawan Energy CEO'su Dionisio Fernandez Auray, Beyçelik Holding CFO'su Merve Gökdemir ve TSKB Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar da ortaklık yapısı ve halka arzın finansal yönlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
