Pakistan, 3 milyar dolarlık Eurobond satışı gerçekleştirdi

İslamabad: Pakistan, 3 milyar dolarlık Eurobond satışıyla uluslararası sermaye piyasasındaki en büyük işlemine imza attı. Hazine Bakanlığı, bu işlemin yaklaşık 6 milyar dolarlık talep topladığını açıkladı. Bakanlık, 'İşlem, uluslararası sermaye piyasalarına yeniden erişimin önemli bir aşamasını temsil ediyor.

Yatırımcı güveninin artması, Pakistan'ın küresel fonlama piyasalarına erişimini gösteriyor' dedi. İşlemde, 5,5 yıllık vadeye sahip 1,75 milyar dolarlık tahvil, %7,5 faiz oranıyla yer alırken; 10 yıllık tahvil ise 1,25 milyar dolarlık bir miktar ile %7,9 faiz oranı sunuyor.

Pakistan'ın son Eurobond'u, 10 yıl önce %8,25 faizle çıkarılmıştı ve bu tahvilin vadesi birkaç yıl önce dolmuştu. Hazine Bakanlığı, toplamda 6 milyar dolarlık talep toplandığını belirtti. 'Her iki vade için rekabetçi fiyatlandırma, Pakistan'ın uzun vadeli finansman sağlama yeteneğini gösteriyor.

Yatırımcılar, ülkenin makroekonomik ve kredi temellerindeki iyileşmeyi yeniden değerlendiriyor' denildi. Ancak bu işlemin önemi, sadece toplanan miktardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bakanlık, 'İşlem, Pakistan'ın piyasa stratejisindeki önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor' ifadelerini kullandı.

Başarılı bir Panda Tahvili'nin ardından, bu işlem ülkenin yeniden oluşturduğu stratejik Orta Vadeli Not Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. 'Amaç sadece ek borç almak değil. Pakistan, aktif borç yönetimi stratejisini izliyor.

Finansman kaynaklarını çeşitlendirmek, vade sürelerini uzatmak ve daha kısa vadeli ve pahalı yükümlülükleri, daha uzun vadeli, rekabetçi fiyatlı finansmanla değiştirme fırsatları yaratmak istiyor' denildi. Bakanlık, son üç yılda Pakistan'ın ekonomik gelişiminin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından tanındığını ve bu sayede uluslarası sermaye piyasalarına erişim sağlandığını belirtti.

'Şimdi, küresel yatırımcılar bu değerlendirmeyi milyarlarca dolarlık sermaye ile destekliyor' denildi. 'Talep miktarı, coğrafi olarak çeşitlenmiş kurumsal yatırımcı tabanı ve 10 yıllık Pakistan tahviline olan büyük talep, Pakistan'ın orta ve uzun vadeli büyüme yolunda yeniden güvenin kuvvetli bir sinyali' ifadeleri kullanıldı.

'Üç yıl boyunca inşa edilen güven, neredeyse 6 milyar dolarlık küresel yatırımcı talebi ve tek bir işlemde elde edilen rekor 3 milyar dolar, Pakistan'ın ekonomik istikrardan sürdürülebilir büyümeye geçişinde önemli bir an' denildi. Nisan ayında, hükümet, Orta Vadeli Not Programı çerçevesinde 6.975% faizle 500 milyon dolarlık Eurobond çıkarmıştı.

Yatırımcı talebinin beklenenden güçlü olması nedeniyle bu miktar, 250 milyon dolarlık yeşil opsiyonla 750 milyon dolara çıkarılmıştı. Bu tahvilin vadesi Nisan 2029'dur.

Pakistan, Nisan ayında vadesi dolan 1,4 milyar dolarlık Eurobond'u geri ödeyerek, uluslararası borç piyasasında fiyatlandırma kriteri oluşturma imkanını yeniden sağladı.

Son işlem, vade profilini Nisan ayında kullanılan üç yıllık vadeden daha da uzatarak, 5 ve 10 yıllık dilimlerle Pakistan tahviline olan yatırımların uzun vadede tutulup tutulmayacağını test ediyor.